10 años en la distribución hotelera: digitalización creciente de los hoteles y aumento de cuota de mercado de las OTAs

Desde Hotetec creemos que es interesante compartir este estudio sobre la distribución hotelera realizado por la asociación europea de hoteles, restaurantes y cafeterías HOTREC que confirma, entre sus principales hallazgos, la creciente digitalización de la distribución hotelera y constata un creciente poder de las OTAs en el mercado.

Respecto a la creciente digitalización de los hoteles, el informe determina que la mayoría de los establecimientos usa motores de reserva, lo que ha producido un incremento del número de usuarios que aprecian y emplean estos sistemas. Por otro lado, el porcentaje de alojamientos que emplean channel manager se ha incrementado sensiblemente, lo que se ha traducido en el número de alojamientos que mantienen sus tarifas y disponibilidad de forma manual. También ha aumentado la conciencia entre los hoteles de la oportunidad que representan los metabuscadores, canal que ya emplea el 46% de los hoteles. 

Por otro lado, los resultados del Estudio sobre la distribución hotelera de 2024 también muestran la realidad sobre el terreno de los hoteleros europeos señala que las principales OTAs siguen ganando poder y cuota de mercado.

Dentro de este contexto, es importante mencionar la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). La ley entró en vigor en mayo de 2023 y pretende que grandes plataformas tecnológicas, conocidas como “guardianes de acceso” o “gatekeepers” se comporten de forma equitativa y de esta manera, evitar prácticas abusivas. Booking.com fue designado “guardián de acceso” en mayo de 2024 y tiene seis  meses para adaptarse a la DMA, por lo que habrá que estar atentos para ver qué efectos tiene esto sobre el mercado. 

Principales conclusiones del informe:

• La venta directa sigue siendo el principal canal para los hoteles, con un 50.9% de las estancias.

• En los últimos 10 años, las OTAs como Booking.com ganaron una participación de mercado promedio del 10% en el sector hotelero europeo, lo que resalta la creciente influencia de las OTAs durante la última década.

• Los hoteles dependen en gran medida de OTAs para la distribución y las reservas, especialmente en el caso de hoteles más pequeños con menos habitaciones.

• Los dos principales actores en el mercado de alojamiento hotelero son Booking Holdings y en menor medida, Expedia Group. Booking tiene una participación del 71% en el mercado de OTAs, un 10% más en los últimos 10 años. Expedia tiene una participación de mercado cercana al 15%, un 2% más en los últimos 2 años.

• Las OTAs rebajan los precios establecidos por los hoteles en 4 de cada 10 casos. También ofrecen diferentes ofertas publicando tarifas y disponibilidades de otras OTAs en su propia plataforma, lo que afecta a 1 de cada 2 hoteles en Europa y genera múltiples desafíos operativos para los hoteleros (como inconsistencias en los precios).

• La industria hotelera europea está dando pasos importantes hacia la digitalización, lo que se refleja en el cambio constante hacia las reservas directas en línea. La mayoría de los hoteles utilizan motores de reserva por Internet (IBE), que ofrecen una experiencia de reserva sencilla y sin complicaciones.

• El 45% de las pernoctaciones han sido reservadas a través de canales online (agencias de viajes online, redes sociales, motores de reservas por Internet en webs de hoteles, etc.). 

• En la última década, el conocimiento y el uso de los metabuscadores de viajes entre los hoteles han aumentado significativamente. En 2013, TripAdvisor lideraba el mercado con una cuota de uso del 71 %, pero en 2023, Google Hotel Ads ha asumido el liderazgo con una cuota de uso del 80 %.

Detalles de cómo se llevó a cabo el estudio

HOTREC ha lanzado este mes de julio su estudio bienal sobre el mercado europeo de la distribución hotelera en colaboración con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Suiza Occidental Valais (HES-SO Valais Wallis). Se trata del sexto estudio desde que comenzó la serie en 2014.

El objetivo del mismo es monitorear la evolución de los canales de distribución de los hoteles europeos con un enfoque específico en el papel de las Agencias de Viajes Online (OTA).

Los resultados para el año de referencia 2023, basados ​​en observaciones de más de 3.000 hoteles en toda Europa, muestran que la dependencia de los hoteles de las OTAs sigue siendo muy alta.

Actualmente HOTREC cuenta con 47 asociaciones miembros de 36 países europeos. Concretamente, los miembros de España son la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y la CEHE - Hostelería de España.